Gezondheidstrends snoeren de foodservice de buikriem aan

INSIGHT – Er is al een ware omwenteling gaande in de Belgische foodservice: de opkomst van 'better-for-you' en GLP-1-behandelingen. Trends die een aanzienlijke impact zullen hebben op categorieën die tot nu toe zeer succesvol waren.

Naast de stijgende voedselkosten is er al een andere omwenteling gaande in de Belgische foodservice: de opkomst van 'better-for-you' en GLP-1, de antidiabetische behandelingen met afslankende effecten. In een cocktaileffect zouden deze twee gezondheidsgerelateerde trends een aanzienlijke negatieve impact kunnen hebben op de categorieën van zoete en zoute snacks en frisdranken.

Gezondheid wordt geleidelijk aan een van de krachtigste drijfveren achter de transformatie van de voedselconsumptie. Volgens McKinsey rangschikt inmiddels 57% van de Europese consumenten gezondheid onder hun top drie criteria voor de aankoop van voedingsmiddelen, wat de snelste groei is van alle kenmerken in de afgelopen twee jaar.

Driekwart zoekt actief naar verse groenten en fruit; ongeveer 60% geeft de voorkeur aan voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten en vezels; bijna de helft verklaart suiker, alcohol, kunstmatige aroma's en ultrabewerkte voeding te beperken.

Deze trend gaat verder dan lifestyle. En GLP-1-behandelingen zoals Ozempic, Wegovy en consorten beginnen deze beweging te versnellen. Volgens Roland Berger verminderen gebruikers hun calorie-inname met 15 tot 40% en ontwikkelen ze een verhoogde afkeer van zoete, vette, zoute en alcoholische voedingsmiddelen. In de Verenigde Staten zou het aantal behandelde patiënten tegen 2031 kunnen oplopen tot 134 miljoen, wat zeven keer het niveau van 2023 is.

België bevindt zich in een eerder stadium, maar de omslag is al merkbaar. Het RIZIV heeft in 2024 voor 76 miljoen euro aan deze medicijnen terugbetaald, wat drie keer het niveau van 2021 is. Met 2 tot 2,5 miljoen Belgen die aan obesitas lijden, is het onderwerp tegelijkertijd een zaak van volksgezondheid, politiek en economie.

Volgens Roland Berger zouden de voedseluitgaven van GLP-1-gebruikers met 6 tot 9% kunnen dalen, met een bijzonder sterke impact op bepaalde categorieën: -11% op chips en zoute snacks, -9% op zoete bakkerijproducten en -7% op frisdranken. Daarentegen zouden 'meat snacks' (vleessnacks) met 1% stijgen, verse producten met 1% en yoghurt met 2%.

In totaal is volgens The Cube, ons exclusieve datamodel, 38% van de Belgische foodservice blootgesteld aan deze verschuiving, wat neerkomt op 6,04 miljard euro aan consumptie. Met een geprojecteerde daling van 9% bereikt de potentiële impact bijgevolg 543... miljoen euro.

Alcoholische dranken (18,4% van de foodservice-mix vs. 13,7% in de retail), niet-alcoholische dranken (15,6% vs. 12,7%) and zoete snacks zijn de meest blootgestelde categorieën. Alleen al de suikerhoudende dranken vertegenwoordigen een consumentenwaarde van bijna 952 miljoen euro in België.

Maar deze transformatie creëert ook nieuwe winnaars. Verse producten en diepvriesproducten zijn al goed voor 30,4% van de foodservice, tegenover 22,7% in de retail. Structureel gezien is de foodservice dus beter gepositioneerd dan de retail om te profiteren van de geleidelijke verschuiving naar producten die worden gezien als voedzamer, eiwitrijker of functioneler. Gezondheid wordt geleidelijk aan een acceptabele vorm van 'premium'.