Trente-six clients par grossiste: qui va croquer qui sur le marché belge ?

INSIGHT - La consolidation des grossistes alimentaires et boissons est sur toutes les lèvres. Autant que les conversations du marché soient nourries d'éléments chiffrés.

La réalité de terrain pour les grossistes ?

• 2787 grossistes* se partagent le territoire belge pour servir 100.000 points de vente, soit un grossiste pour 36 points de vente en moyenne**.

• Le chiffre d’affaires total, incluant le tabac et le non-alimentaire, représente 12,83 milliards d’euros. Soit 4,603 millions d’euros en moyenne par grossiste.

• Cependant, les disparités sont fortes : plus de 1487 grossistes sont sous la barre du million d’euros de chiffres d’affaires.

• Conway, avec 1,993 milliard d'euros, est le grossiste au chiffre d'affaires le plus élevé du pays.

• Les marges nettes sont minces, entre -0,5 % et 2 %.

• Le besoin de digitalisation est urgent afin de mieux servir et plus efficacement les clients.

Dans ce contexte, chaque grossiste étudie ses possibilités d'acquérir ou de vendre. Les cibles se jugent selon trois axes de complémentarité : le segment de marché ou le type de client desservi (restauration traditionnelle, restauration collective, magasins de proximité), la catégorie de produits (frais, réfrigéré, sec, biens emballés, boissons) ou la région et la route-to-market.

Intéressons-nous à l'axe de la localisation.

Une Flandre dominante, une Wallonie sous-valorisée, Bruxelles structurellement contrainte

La fracture est d'abord régionale. Sur les 2787 grossistes recensés, 1730 sont établis en Flandre, 615 en Wallonie et 401 à Bruxelles***. En chiffre d'affaires, le déséquilibre est encore plus marqué : la Flandre génère 9,39 milliards d'euros, la Wallonie 2,68 milliards et Bruxelles 747 millions d'euros.

Le cas bruxellois s'explique sans détour : coûts immobiliers élevés, absence de foncier disponible pour des entrepôts ou des plateformes logistiques de grande taille. Le grossiste alimentaire est un métier de mètres carrés et de flux de camions. Bruxelles n'est pas son terrain naturel.

La Wallonie mérite une lecture plus nuancée. Avec 615 acteurs pour 2,68 milliards d'euros, le ratio chiffre d’affaires par grossiste y est structurellement plus faible qu’en Flandre. Ce n’est pas uniquement une question de démographie ou de densité Horeca : c’est aussi le signe d’un tissu plus fragmenté, moins consolidé, où les petites structures régionales résistent encore. Ou intéressent moins ?

Anvers, première en nombre, pas en valeur

À l’échelle provinciale, Anvers compte le plus de grossistes : 509, soit 18,3 % du total national. Bruxelles suit avec 401, puis la Flandre occidentale avec 374. Le classement s’inverse en valeur.

La Flandre orientale prend la tête avec 3,29 milliards d’euros de chiffre d’affaires, devant Anvers (2,3 milliards) et la Flandre occidentale (1,7 milliard). Anvers compte plus de grossistes que la Flandre orientale. La Flandre orientale en tire plus de valeur.

Ce chiffre d’affaires est tiré par une poignée de super-grossistes, chez qui le tabac pèse fortement dans le total. Conway, Fixmer et Trendy Foods en forment le trio de tête. Bidfood, numéro 1 des grossistes belges, voit son chiffre d’affaires réparti entre plusieurs entités régionales, ce qui dilue son poids dans le classement provincial.

Même logique pour l’alliance Oresto et la coopérative Prik & Tik : leur taille réelle n’apparaît dans aucune province prise isolément.

La carte, une autre lecture pour les prochaines fusions & acquistions

La question n’est plus de savoir si la consolidation aura lieu. Elle est déjà en marche. Mais la carte indique désormais où elle pourrait frapper en premier.

Pour l’analyse complète des grossites, le rapport « Wholesaler’s Last Course » sera disponible en exclusivité pour les membres Gondola Foodservice à la fin du mois de juin.

*dans les 2.787 grossistes alimentaires et boissons, les négociants spécialisés en vins et cafés sont également inclus. Certains livrent une partie importante à des particuliers, comme cela est le cas dans les cash & carry des super-grossistes.

**Ceci est une moyenne qui considère qu’un point de vente ne serait servi que par un grossite, ce qui n’est pas le cas. En moyenne 5 à 6 grossistes servent un point de vente unique, en fonction de leur spécialité.

***41 grossistes sont non-classifiés par région.